主演：菲麗西提·霍夫曼 凱文·席格斯 丹尼·伯斯坦 伊麗莎白·佩納 Craig Bockhorn 保羅·鮑格才 Andrea James 法妮勒埃文斯 雷納·希茨 凱特·貝利 斯黛拉·麥薇 提亞拉·鄧恩 Jim Frangione 卡爾帕妮亞·亞當斯 格蘭特·莫納宏 格雷厄姆·格林 菲奧紐拉·弗拉納根 波特·楊 卡麗·普雷斯頓 Richard Poe
導演：鄧肯·塔克
簡介：布莉（費莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 飾）是個性別倒錯者，生就男兒身的他自幼認為自己應該是女人，因此成年后一直努力工作賺錢，一直接受荷爾蒙治療，分步驟實行變性手術。就在最后一步正式“去勢”的前夕，布莉接到來自紐約的意外消息，原來他有個兒子，是當年不小心的結果，如今快要成年，但當街賣身因此被警察拘留。布莉硬著頭皮到紐約見到兒子陶比（凱文·齊格斯 Kevin Zegers 飾），隱瞞真實身份帶他一路開車回家，一路相處布莉慢慢了解陶比對找到生父的執念，而陶比竟然愛上這位“大嫂”，這段古怪關系將以怎樣的方式揭開真相……