主演：Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones
導演：諾曼·弗格森 T. Hee 威爾弗雷德·杰克遜 杰克·金尼 漢密爾頓·盧斯科 比爾·羅伯茨 賓·沙普斯坦
簡介：孤獨的木匠爺爺這晚親手制作了一個木偶男孩——皮諾曹。可能上天眷顧爺爺，午夜，藍仙女顯靈了，她讓這個木偶男孩具有了意識，能像其他男孩那樣跑跑跳跳了。獲得了生命的皮諾曹興奮不已，很快和屋子里的小動物交上了朋友。早上爺爺起來見到皮諾曹驚訝不已，他十分感激上天賜給他的禮物。
然而，皮諾曹很快就發現了自己和其他男孩子還是不一樣，他沒有肉體，不會疼痛，只有冰冷了木制軀體。他開始不滿足于現狀，夢想著找到藍仙女讓她將自己徹底變為一個真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。