主演：塞巴斯蒂安·卡伯特 卡爾·斯溫森 瑞奇·索倫森 朱尼烏斯·馬修斯 Ginny Tyler 瑪莎·溫特沃思 諾曼·阿爾登 阿蘭·納皮爾 Richard Reitherman
導演：沃夫岡·雷瑟曼
簡介：當小華特從屋頂掉進了梅林法師的家中時，就已注定他傳奇的命運了。神奇的梅林法師是如何教導華特的呢？不小心撞進女巫家的華特會不會有危險呢？倫敦的比武大賽就要開始了，誰有能力拔起石頭中的劍便能成為國王，這個消息傳遍全國，一些武士也希望自己有一天能成為國王，而紛紛到廣場拔劍。對小華特而言，他的奇遇才剛開始，他輕而易舉的將石中劍拔起，因之成為日后的亞瑟王。